2015-2016年AGV机器人产业年度运行总结与展望

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1、市场规模与增长情况

　　中国（CRIA）最新统计数据显示，受益于相关政策的扶持和传统产业转型升级的拉动，今年国产工业机器人市场实现了稳定的增长，2015年上半年共销售工业机器人11275台，同比增长76.8%，按可比口径销量增长27%，是去年全年销售量的66.5%。预计2015年国产工业机器人销售总量将超过22000台，同比增长30%左右。从产品结构看，坐标机器人和多关节机器人销售位居前两位，分别占总销量的37%和33%，其中坐标机器人较去年同期增长87%，多关节机器人同比增长91%，并且已达到去年全年的销量。从应用领域看，搬运上下料机器人销量占总销量的53%，位居第一位，同比增长109%；焊接与钎焊机器人销量占比为19%，位居第二位，同比增长32%。从应用行业看，化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业及电气机械和器材制造业应用较为集中，共计占销售总量的58%。其中，黑色金属冶炼和压延工业、教育、橡胶和塑料制品业、医药制造业、专用设备制造业、家具制造、服装、服饰业以及酒、饮料和精制茶制造业增速较快，与去年相比，国产工业机器人的应用进一步拓展了正餐服务、货币银行服务、通用仪器仪表制造、有色金属铸造、生物药品制造等行业。
　　移动机器人AGV作为国产工业机器人的翘楚，AGV在制造业应用中以其高效、准确、灵活地完成物料的搬运任务。并且可多台AGV组成柔性的物流搬运系统，搬运路线可以随着生产工艺流程的调整而及时调整，使一条生产线上能够制造出十几种产品，大大提高了生产的柔性和企业的竞争力。AGV作为基础搬运工具，AGV的应用深入到机械加工、家电生产、微电子制造、烟草等多个行业，生产加工领域成为AGV应用最广泛的领域。但并未在以上机器人数据统计口径之中，根据新战略机器人产业研究所的跟踪总观察，AGV机器人产业2015年实现平稳发展的同时有部分应用领域增长迅速。
　　2015年国产AGV机器人增长4280台，较去年同比增长34%，其中AGV产品销售占比51%，AGC占比45%，激光叉车仅占4%的销量。2015年AGV市场新增需求主要来自汽车、3C、电商、烟草行业，其中汽车制造业仍然是最为主要的市场。汽车应用领域趋于成熟，也是用量最大的领域，新建汽车厂拉动较为明显，诸如佛山一汽大众新厂、成都神龙新汽车厂的建成对AGV增量贡献明显；其次在电商领域的应用也有不错的表现，2015年一些电商建设物流基地，对AGV需求较为旺盛；再者，在3C电子制造业领域也是需求明显，特别是家电制造。未来三年，流通物流领域和3C电子制造领域对AGV需求将有突破性的进展，增长速度将超过45%，行业将引领快速的发展时期。2015年AGV市场规模大约为5亿元人民币，较去年增长20%。
　　2、技术发展特点
　　2015年AGV技术得到快速发展，首先从导航技术来看，2015年仍然以传统的磁带、电磁导航为主要使用导航技术，与此同时，我们也看到一些新型导航技术的发展。除了固定路径导引”（如电磁导引、磁带导引、色带导引等）外，“自由路径导引”（如激光导航、惯性导航等）逐渐兴起，这种导航AGV能够根据导航及路径规划信息，自动选择预设的“逻辑线路”行驶。多数企业进行新型技术的尝试，特别是激光导航的使用，以激光叉车为主，国内有五六家企业在推广激光叉车的使用；再者，为了满足生产的柔性和适应性，惯性导航也逐渐兴起，目前国内部分企业也在推广和研发基于惯性导航的使用。从导航的应用趋势来看，未来将以“自由路径导引”为主流技术趋势，当然在实际应用中还要因地制宜，具体对待。其次是驱动技术，2015年AGV常用的驱动方式仍然为以下三种：驱动兼转向模式、差速驱动模式和全方位驱动模式。从利用指数来看，差速驱动和全方位驱动受市场欢迎度较高，由于驱动兼转向驱动方式的AGV运动性能稍差，转弯半径较大，但导引及运动的可靠性高在市场仍然有一定的使用。差速驱动虽然灵活性较好，但驱动轮要求比较高。全方位驱动是需要配置多个麦克纳姆轮，AGV的航向不变，实现平移或侧移；AGV能够变化回转轴线，实现更加复杂的平面运动。这种技术2015年有诸多企业在利用。但是在实际应用比较少。
　　在电机使用上，无刷鼠笼式交流电机替代有刷永磁直流电机成为AGV驱动发展一大趋势，在重载AGV上液压伺服驱动也得到了应用。
　　最后，供电技术，2015年除了传统的供电电池外，以“物理线性放电”，充电效率高，使用寿命长为特点的超级电容在AGV上的应用开始发力，另外，无线供电技术得到发展，在国内虽然仍然处在实验室和使用阶段，但是，在国外已经得到应用，以德国企业为主。
　　3、市场发展特点
　　同质化与价格战导致利润缩水
　　2015年市场主要活跃的AGV机器人企业主要有60家左右，在国内AGV市场占据90%的市场，智久机器人公司就是其中一家。外资AGV机器人品牌进入中国市场的时间并不算晚，但由于此前中国AGV应用市场尚未真正打开，因此外资品牌并没有花太多的精力挖掘这一市场，而这恰巧给了国内AGV企业抢占先机，扎根立足国内市场的机会。此外，国内AGV机器人高性价比优势以及为客户提供的个性化服务也是国产厂商取胜市场的关键因素。据了解，在同类产品中，外资品牌的价格比国产品牌的价格高至少达到50%以上，有些甚至高出100%。
　　但是正是因此，国内企业的一哄而上造就产品的同质化与价格战。2015年部分AGV产品均降价15-25%左右，整体行业利润不断缩水。目前AGV机器人的主要配件材料基本都需要从国外进口，成本控制难度较大，但业内有部分企业为了拿订单、抢市场，不惜牺牲产品质量，以达到节约成本、降低价格的目的，给同行带来生存压力，不得不降价销售，这直接导致AGV行业的平均利润不断缩水。2015年AGV单品毛利润平均达不到不到20%。
　　行业整合趋势明显
　　任何一个产业发展到一定阶段都需要整合，AGV机器人产业整合提早到来，主要方式为横向整合，主要表现为资本整合，2015年从井源被收购到华晓被收够则体现了这一趋势。还有部分的企业都在谋求资本整合。在AGV领域目前没有自上而下的垂直产业链整合。
　　产业整合是大势所趋。在这个趋势面前，具体厂商的命运，顺畅逆亡，没有商量余地；在这个过程中，重型产业，唯大且强者能生存下来；必须超越产品和生意的经营理念，从产业的角度思考问题。
　　行业标准难统一制约产业发展
　　目前我国AGV技术标准的制定明显落后于行业发展，导致产品层次不齐。共同建立健全完善的AGV服务体系只行业目前亟待解决的问题。对于AGV的市场而言，一旦服务做不到位，用户对AGV产品的信心就会下降。
　　核心零部件与技术制约
　　目前，国内很多AGV制造商基本上除了山寨仿造一些简单产品之外根本没有自己的技术，更谈不上核心技术，只是买来一个廉价的方案和配件就开始着手组装制造，AGV产品在多种环境下应用的功能性和稳定性得不到任何技术保障，也无法对现有AGV进行技术性升级。
　　其次，核心部件，包括一些控制系统、核心算法、电机、电池和激光头，这些优质部件基本掌握在国外，国内企业需花更多的成本在这些产品上。
　　4、企业发展特点
　　2015年AGV企业市场保有量超过100家，但是真正意义做AGV产品的企业为50家左右。主要分布在珠三角、长三角和华北地区。其中珠三角占比45%，长三角38%。
　　展望：
　　厂内智能物流从人工模式到机器人模式、从简单型搬运到管理型优化、从局部应用到全局规划、从半自动化到全自动应用、从自动化到信息化连接、从物联化到无人化、智能化的发展，决定了AGV产品的智能化与系统化趋势。
　　结合AGV的特点，加强对目标行业工艺的研究和创新。随着AGV的使用范围越来越广，AGV的专业知识必须与应用行业的领域知识相结合，以工艺创新为基础，为AGV的技术创新和产品创新提供源动力。未来企业对AGV的需求不仅仅是简单的搬运或简单地替代人力，而是对整个工艺装备的需求，对提升产品质量的需求，对企业实现MES（制造执行系统）的整体考虑。为此，AGV的技术研发应该更加注重面向工艺、面向成本、面向服务。因此，笔者认为，AGV技术仍然有广阔的发展空间：系统技术需要更加注重与企业的生产管理、物流管理以及工艺路线相结合，追求更高效率；单机控制技术上需要更加人性化，使AGV更为智能，更加易用，更加便于维护。随着AGV的使用范围越来越广，AGV技术的“专业知识”也必须与应用行业的“领域知识”相结合，以工艺创新为基础，为AGV的技术创新和产品创新提供源动力。